ハートフルFP合同会社 - 勧誘方針・プライバシーポリシー
勧誘方針
- 金融商品の販売等に際して、各種法令等を遵守し、適正な販売等に努めます。
- 販売等にあたっては、保険業法、金融商品の販売等に関する法律、金融商品取引法、消費者取引法をおよびその他各種法令等を遵守します。
- お客様に商品内容を正しくご理解いただけるよう説明内容や説明方法を創意工夫し適正な販売・勧誘活動を行います。
- 商品に関するお客様の知識・経験、契約目的、財産の状況等を総合的に勘案し、お客様の意向と実情に応じた金融商品の販売等に努めます。
- 保険販売等においては、お客様を取り巻くリスクの分析やコンサルティング活動等を通じて、お客様の意向と実情に沿った適切な商品設計、販売・勧誘活動を行います。
- また、お客様のご経験、ご契約目的、財産等の状況等を勘案し、商品内容やリスク内容等の適切な説明を行います。
- お客様に関する情報については、適正な取り扱いを行い、お客様の権利利益の保護に配慮します。
- お客様への商品説明等については、販売・勧誘形態に応じて、お客様本位の方法等の創意工夫に努めます。
- 販売・勧誘活動にあたっては、お客様の立場に立って、時間帯や勧誘場所について十分に配慮します。
- お客様と直接対面しない販売等を行う場合においては、説明方法等に工夫を凝らしお客様にご理解いただけるよう努力します。
- お客様のご意見等の収集に努め、また、お客様の満足度を高めるよう努めます。
- 保険契約について、万が一保険事故が発生した場合におきましては、保険金の請求にあたり適切な助言をします。
- お客様の様々なご意見等の収集に努め、その後の販売等に活かします。
プライバシーポリシー
当社は、お客様情報について、下記の基本方針にのっとり、細心の注意を持って管理しております。
- 個人情報とは
個人情報とは、氏名・住所・電話番号・e-mailアドレス等の個人を特定できる情報を指します。
- 個人情報の取得
業務上必要な範囲内で、かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。
- 個人情報の利用目的
取扱い保険会社の委託を受けており、当該業務の遂行に必要な範囲内で利用します。お客様のご本人の同意なく、その他の目的に利用しません。
- 個人情報の管理
お客様の個人情報を、厳重に管理保護いたします。また、紛失、破壊、流出、改ざん、不正アクセスから保護するために、安全性の確保に努めます。
- 法令等の遵守について
お客様の個人情報に関連する法令その他各種の規範を遵守します。
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